На прошлой неделе объем контейнерных грузоперевозок из Азии в США и Европу достиг рекордного уровня. Для компаний, которые вот-вот войдут в пиковый сезон пополнения запасов, транспортные расходы останутся высокими.

Согласно опубликованному в четверг индексу Drewry World Container Index, спотовая ставка фрахта для 40-футового контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес выросла до рекордных 9 733 долларов США, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе, и на 236% больше, чем год назад. Ставка фрахта из Шанхая в Роттердам выросла до 12 954 долларов США, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе, и на 595% больше, чем год назад. Составной индекс, отражающий восемь основных торговых маршрутов, достиг 8 883 долларов США, что на 339% больше, чем год назад.

Одной из причин напряженности на рынке является сохраняющаяся нехватка контейнеров с американскими импортными товарами на оживленном транстихоокеанском маршруте. Контейнерные грузы поступают в крупнейший морской торговый порт Америки в объеме, в пять раз превышающем объем контейнеров с экспортными грузами.

В интервью инвесторам председатель и генеральный директор компании Haverty Furniture, штаб-квартира которой находится в Атланте, заявил: «Сегодня наблюдается задержка поставок контейнеров, продукции, отгрузок и т. д., и все это очень серьезно». Об этом он сказал на встрече с инвесторами на этой неделе.

На вопрос о том, как долго, по прогнозам, продлится проблема с поставками, Смит ответил: «Говорят, что проблема с цепочкой поставок продлится до следующего года. Я не думаю, что ситуация улучшится в этом году, может быть, даже улучшится. Нам приходится платить дополнительно за контейнер и место».

Порт по-прежнему перегружен, и ситуация ухудшается.

В среду администрация порта Лос-Анджелеса сообщила, что общий объем импорта контейнеров в июне составил 467 763 TEU, в то время как объем экспорта снизился до 96 067 TEU — самого низкого уровня с 2005 года. В порту Лонг-Бич импорт в прошлом месяце увеличился на 18,8% до 357 101 TEU, из которых экспорт снизился на 0,5% до 116 947 TEU. Общий объем импорта в двух портах в прошлом месяце увеличился на 13,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

В то же время, по данным официальных лиц, отслеживающих движение в порту, по состоянию на вечер среды количество пришвартованных контейнеровозов, ожидающих разгрузки в Лонг-Бич (Лос-Анджелес), составляло 18. Эта задержка существует с конца прошлого года, достигнув пика примерно в 40 судов в начале февраля.

Джин Серока, исполнительный директор порта Лос-Анджелеса, заявил на пресс-конференции, что спрос на потребительские товары, по всей видимости, останется стабильным до конца года. Серока сказал: «На наши причалы поступают осенняя мода, товары для школы и товары для Хэллоуина, а некоторые розничные продавцы отгрузили товары к концу года раньше запланированного срока». «Все признаки указывают на сильную вторую половину года».

Марио Кордеро, исполнительный директор порта Лонг-Бич, заявил, что, хотя порт ожидает, что электронная коммерция будет способствовать развитию грузоперевозок до конца 2021 года, объем грузоперевозок может достичь своего пика. Кордеро сказал: «По мере дальнейшего открытия экономики и расширения сферы услуг, июнь показывает, что потребительский спрос на товары постепенно стабилизируется».

Обзор международного рынка за первое полугодие можно кратко резюмировать следующим образом:

1. Значительное увеличение спроса на транспортные услуги.

Согласно отчету компании Clarkson за второй квартал, темпы роста объема мировых контейнерных перевозок в 2021 году составляют около 6,0%, и ожидается, что он достигнет 206 миллионов TEU!

2. Темпы выхода на рынок новых судов оставались стабильными, а производство крупногабаритных судов продолжало развиваться.

Согласно статистике компании Clarkson, по состоянию на 1 мая количество полностью заполненных контейнеровозов в мире составляло 5426, или 24,24 миллиона TEU.

3. Арендная плата за автопарк продолжает расти.

Спрос на аренду судов неуклонно рос, и некоторые судовладельцы также участвовали в лизинговой деятельности. Уровень рыночной арендной платы стабильно увеличивался и достиг высокого уровня в течение года.

Ожидается, что во второй половине года международный рынок будет демонстрировать следующие характеристики:

1. Экономический подъем стимулирует рост спроса на морские перевозки. Согласно прогнозу компании Clarkson, в 2021 году мировой спрос на контейнерные перевозки увеличится на 6,1% в годовом исчислении.

2. Масштабы транспортных мощностей продолжают увеличиваться.

3. В условиях продолжающегося влияния эпидемии в 2021 году операционная эффективность мирового рынка морских перевозок значительно снизится.

4. Концентрация в отрасли в целом стабильна.

Метод работы в рамках альянса позволил избежать жесткой ценовой конкуренции между отраслями за долю рынка и сохранить стабильность рынка во время эпидемии.

Прогноз развития китайского рынка на вторую половину года:

1. Ожидается, что спрос на транспортные услуги продолжит расти.

2. Колебания ставок фрахта могут усилиться. Эпидемия продолжает оказывать влияние на рынок морских перевозок, нарушается система цепочек поставок, значительно снижается эффективность работы портов, и возникает дефицит транспортных мощностей.

Североамериканские маршруты

Из-за неэффективной реакции на пандемию число подтвержденных случаев заболевания и смертей от нового коронавируса в США занимает первое место в мире. Несмотря на огромные инвестиции в поддержание процветания рынка капитала, нельзя скрыть медленное восстановление реальной экономики. Фактическое число безработных значительно превышает доэпидемический уровень. В будущем экономика США, скорее всего, выйдет из финансового кризиса.

Кроме того, продолжающиеся торговые трения между Китаем и США также могут оказать большее влияние на китайско-американскую торговлю. В настоящее время Соединенные Штаты выплатили большое количество пособий по безработице, что в краткосрочной перспективе стимулировало значительный спрос. Ожидается, что спрос на экспортные товары из США со стороны Китая останется высоким в течение некоторого времени, но при этом сохраняется неопределенность.

Согласно статистике Alphaliner, среди новых судов, запланированных к сдаче в 2021 году, 19 судов вместимостью от 10000 до 15199 TEU имеют общую вместимость 227 000 TEU, что на 168,0% больше, чем годом ранее. Эпидемия привела к нехватке рабочей силы, значительному снижению эффективности работы портов и большому количеству контейнеров, застрявших в портах.

Ожидается, что с увеличением инвестиций в контейнерное оборудование и восстановлением новых мощностей текущий дефицит пустых контейнеров и ограниченность пропускной способности ослабнут. Во второй половине года, если эпидемия в США постепенно стабилизируется, экспорт Китая в США, как ожидается, останется стабильным, но при дальнейшем резком росте возникнут определенные трудности. Соотношение спроса и предложения на североамериканских маршрутах вернется к балансу, и ожидается, что рыночные ставки фрахта вернутся с исторически высоких уровней к нормальным.

Маршрут из Европы на сушу

В 2020 году эпидемия вспыхнула в Европе раньше и продолжалась дольше. Позже, из-за вспышки мутантного штамма дельта, европейская экономика пострадала сильнее.

В начале 2021 года, несмотря на продолжающееся распространение эпидемии в Европе, европейская экономика продемонстрировала хорошую устойчивость. Вместе с беспрецедентным планом восстановления экономики ЕС, принятым регионом ЕС, это сыграло вспомогательную роль в восстановлении европейской экономики после последствий эпидемии. В целом, с постепенным замедлением распространения эпидемии, спрос Китая на европейский экспорт растет, а соотношение спроса и предложения на рынке остается стабильным.

Согласно прогнозу Drewry, спрос на перевозки в западном направлении в Северо-Западной Европе и Северной Америке в 2021 году составит приблизительно 10,414 млн TEU, что на 2,0% больше, чем в предыдущем году, а темпы роста увеличатся на 6,8 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

Из-за последствий эпидемии общая эффективность транспортировки значительно снизилась, некоторые контейнеры застряли в портах, и на рынке наблюдается нехватка места для хранения грузов.

С точки зрения пропускной способности, общая пропускная способность рынка в настоящее время находится на высоком уровне. Во время эпидемии рост пропускной способности был относительно медленным. Однако новые мощности будут в основном представлять собой крупные суда, которые будут вкладываться преимущественно в основные маршруты, чтобы частично смягчить дефицит пропускной способности. В долгосрочной перспективе, когда рынок контейнерных перевозок восстановится после воздействия эпидемии, он вернется к балансу спроса и предложения.

Маршрут Север-Юг

В 2021 году эпидемия продолжит распространяться по всему миру. Страны вложили огромные средства в повышение цен на сырьевые товары, и цены на большинство товаров выросли до уровня, предшествовавшего мировому финансовому кризису 2008 года, частично смягчив трудности стран-экспортеров ресурсов.

Однако, поскольку большинство стран-экспортеров ресурсов являются развивающимися странами, их система здравоохранения слаба, и существует нехватка вакцин для борьбы с эпидемией. Эпидемии в Бразилии, России и других странах особенно серьезны, и экономика в целом сильно пострадала. В то же время, тяжелая эпидемия стимулировала спрос на товары первой необходимости и медицинские принадлежности.

Согласно прогнозу компании Clarkson, в 2021 году спрос на контейнерные перевозки по маршрутам в Латинской Америке, Африке и Океании увеличится на 7,1%, 5,4% и 3,7% соответственно по сравнению с предыдущим годом, а темпы роста составят 8,3, 7,1 и 3,5 процентных пункта соответственно по сравнению с 2020 годом.

В целом, спрос на перевозки по маршруту север-юг в 2021 году возрастет, а эпидемия снизила эффективность системы поставок и привела к сокращению предложения транспортных мощностей.

В краткосрочной перспективе рынок маршрутов север-юг поддерживается спросом на перевозки, но если эпидемиологическая ситуация в соответствующих странах не будет эффективно взята под контроль, это окажет давление на рыночные тенденции в долгосрочной перспективе.

маршрут в Японию

После начала 2021 года эпидемия в Японии снова усилилась и превзошла пик эпидемии 2020 года, поэтому Олимпийские игры в Токио могут быть проведены с запретом на вход зрителей на стадионы. Огромные средства, вложенные в Олимпиаду, могут понести огромные убытки.

Эпидемия еще больше усугубила и без того слабую японскую экономику, а в сочетании с обостряющимися структурными проблемами, такими как старение населения, экономический рост Японии замедлился на фоне высокого уровня задолженности.

Спрос на транспортные услуги по маршрутам экспорта Китая в Японию в целом стабилен. Кроме того, линейные компании, работающие на японских маршрутах, на протяжении многих лет выработали стабильную бизнес-модель, избегая недобросовестной конкуренции за долю рынка, и рыночная ситуация остается стабильной.

Маршруты внутри Азии

Азиатские страны, успешно контролирующие эпидемию, столкнутся с еще более серьезной эпидемией в 2021 году, а такие страны, как Индия, вывели эпидемию из-под контроля из-за мутантного штамма дельта-типа.

Поскольку азиатские страны в основном являются развивающимися, их системы здравоохранения и медицины слабы, а эпидемия препятствует торговле, инвестициям и перемещению людей. Эффективность контроля над эпидемией станет важнейшим фактором, определяющим способность азиатской экономики стабилизироваться и восстановиться в будущем.

Согласно прогнозу компании Clarkson, в 2021 году спрос на внутрирегиональные перевозки в Азии составит приблизительно 63,2 млн TEU, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Спрос на транспортные услуги стабилизировался и восстановился, а предложение транспортных мощностей на морских маршрутах будет несколько ограничено. Однако эпидемия может привести к большей неопределенности в отношении будущего спроса на транспортные услуги, что может привести к более значительным колебаниям рыночных ставок фрахта.